O grupo financeiro espanhol Santander, liderado por Emilio Botín, adquiriu o negócio de banca comercial do Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) na Alemanha, por 555 milhões de euros, de acordo com um comunicado do banco enviado ontem ao regulador da bolsa espanhola. A operação deverá estar concluída em 2011.

A compra da banca comercial do SEB na Alemanha inclui 173 sucursais e uma carteira de um milhão de clientes, o que supõe quase uma duplicação do número de sucursais da rede do Santander naquele país, precisa o comunicado. O SEB é o terceiro banco sueco em termos de capitalização de mercado e emprega 21.000 pessoas em todo o mundo.

MRA Alliance/DE

Apesar do Banco de Portugal ter arquivado a solução proposta pela Orey para o BPP, a instituição informa que vai manter-se na corrida para viabilizar o banco em risco de insolvência.Num comunicado enviado à CMVM, a Orey diz que o Banco de Portugal recusou a solução proposta por incluir “como componente essencial, a realização de várias operações que envolvem dinheiros públicos”, facto que contraria a política do governo.

Ainda assim, a Orey Financial diz que se mantém “disponível para contribuir para a solução de viabilização daquela instituição de crédito”.

MRA Alliance/Agências

O banco central decidiu arquivar o plano da Orey Financial para a compra do Banco Privado, por considerar que o plano envolvia dinheiros públicos nas operações que seriam realizadas.

Em comunicado à Comissão do Mercado de valores Mobiliários, o Grupo Orey anunciou que o Banco de Portugal arquivou o projecto de resolução do Retorno Absoluto e de viabilidade do Banco Privado, sem chegar a emitir qualquer parecer.

A sociedade liderada por Duarte d´Orey explicou que foi com “seriedade, respeito pelas instituições, boa-fé e sentido de responsabilidade que a Orey tentou encontrar uma solução construtiva e consensual e apenas avançou, única e exclusivamente, porque teve informalmente luz verde de quem de direito para assim proceder”.

O plano pressupunha uma solução para os clientes do retorno absoluto, que passava pela criação de um fundo para recuperação do capital investido ao fim de cinco anos, em que a CGD desempenha um papel essencial.

Paulo Jorge, presidente da Associação de Defesa dos clientes do BPP, não se mostrou surpreendido com o arquivamento dizendo que não era de esperar outro desfecho.

MRA Alliance/Agências

O Montepio Geral tem tudo preparado para comprar 100% do Banco Português de Negócios (BPN), revela hoje o semanário Expresso online. Enquanto as Finanças não apresentam o modelo da venda do BPN, a Lusitânia, seguradora do Montepio, avança com a aquisição de 85% do capital da Real Seguros, pertencente ao universo do BPN.

O objectivo é criar uma parceria mais alargada para as áreas da saúde e do ramo automóvel entre o grupo Montepio e a seguradora do Banco Português de Negócios (BPN), actualmente detida pela Sociedade Lusa de Negócios (SLN). Daqui a um ano, o Montepio tem intenção de efectuar a fusão das duas seguradoras, Lusitânia e Real.

Este negócio envolverá um esforço de recapitalização da Real Seguros da ordem dos €35 milhões, bem como o correspondente aumento de capital da Lusitânia, em igual valor. Na altura da compra, a Lusitânia pagará à SLN  (que controla o BPN, actual dono da Real Seguros) €7,5 milhões.

Juntas, as duas seguradoras gerem prémios de seguros dos ramos Não-Vida de aproximadamente €270 milhões. Com esta dimensão consolidada, formarão a segunda maior empresa seguradora de capitais totalmente portugueses.

O presidente do Montepio, Tomás Correia, explicou que o negócio de compra de 85% da Real está dependente da prévia autorização do instituto de Seguros de Portugal e da Autoridade da Concorrência.

O Grupo SLN manter-se-á no capital da Real, com 11,25% das suas acções e deverá continuar no projecto segurador depois de consumada a fusão entre a Lusitânia e a Real. Tomás Correia referiu que ainda não há uma designação escolhida para a seguradora que resulte desta fusão.

Este é o primeiro passo do Montepio no sentido da compra de empresas do Grupo SLN. “Continuamos interessados em comprar o BPN, se isso contribuir para acrescentar valor ao Montepio, e estamos preparados para avançar com essa operação. Só ainda não conheçemos o modelo que será proposto para o BPN, mas estamos abertos e flexíveis a todas as soluções”, referiu Tomás Correia.

MRA Alliance/Expresso

A proposta apresentada pelo Grupo d’Orey Antunes para viabilizar o Banco Privado Português (BPP) foi rejeitada nos últimos dias por todos os bancos envolvidos no financiamento de 450 milhões de euros que foi feito à instituição, revela hoje o jornal Público.

O grupo, que chegou ontem a acordo com o accionista único do BPP, a Privado Holding, para comprar a instituição por um euro, pretende recorrer ainda à CGD para solucionar os problemas dos clientes com investimento de retorno absoluto. No entanto, a Caixa afirmou ontem ao fim do dia que não está interessada, o que atira para o Governo a última palavra sobre o futuro do BPP.

Os bancos privados – BCP, BES, Santander Totta, BPI e CCCAM – consideram “inviável” o plano que ontem foi entregue formalmente ao Governo, Banco de Portugal e CMVM pela Sociedade Comercial Orey Antunes. Recusam-se, assim, a converter a dívida contraída pelo BPP em capital deste banco.

Esta opção coloca um problema ao Estado, já que, quando terminar o prazo de pagamento da dívida, e se não houver uma solução, terá de se responsabilizar pelo empréstimo. Quando em Dezembro os seis bancos emprestaram ao BPP 450 milhões de euros, a operação teve por base um aval público sustentado numa contragarantia dada pelo banco ao Estado.

MRA Alliance/Público 

O Banif informou a CMVM que pretende adquirir o Banco Mais através de uma troca de acções que lhe garantam o controlo entre 90,01% a 100% do capital social da Tecnicrédito, passando esta a deter até 25% do banco liderado por Horácio Roque. 

A Tecnicrédito é controlada pelo grupo Auto-Industrial, um dos operadores no mercado do financiamento automóvel em Portugal, Espanha, Brasil, Eslováquia, Polónia e Hungria. Neste último mercado detêm 100% do Bank Plus Hungria.

Em 2008, a holding registou um resultado líquido de 30,3 milhões de euros.

MRA Alliance/Agências

A Sociedade Comercial Orey Antunes informou hoje a CMVM ter chegado a acordo para a aquisição da totalidade do BPP e de duas empresas do Grupo Privado Português pelo preço simbólico de um euro, através da sua participada Orey Financial. O Banco de Portugal (BdP) só reagirá ao acordo para a compra do BPP por um euro depois de ter a proposta formal sobre o negócio, disse à agência Lusa fonte oficial do supervisor bancário.

“Até ao momento nada foi apresentado formalmente ao Banco de Portugal”, afirmou à Lusa a mesma fonte, acrescentando que a entidade liderada por Vítor Constâncio “tem conhecimento informal e necessariamente incompleto sobre o negócio”, pelo que não se pode pronunciar neste momento sobre as intenções hoje comunicadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pela Orey.

Segundo o regime geral que regula a actuação do supervisor, só depois de receber uma proposta formal que permita uma apreciação de todo o processo e contornos do negócio é que o Banco de Portugal poderá tomar uma posição oficial sobre a compra do Banco Privado Português (BPP).

Luís Miguel Henrique, representante da Associação de Defesa dos Clientes BPP, é da opinião que os clientes são peça fundamental para a viabilização do negócio anunciado hoje e já solicitou uma reunião a Duarte d’Orey, presidente da Orey Antunes.

“Qualquer negócio está dependente da aprovação dos clientes, a não ser que a parte compradora tenha 500 milhões de euros para injectar e pagar já aos clientes”, disse Luís Miguel Henrique à Lusa, lembrando que o montante global relativo aos produtos de retorno absoluto ascende a 800 milhões de euros.

“Queremos saber quais são as soluções para o novo fundo, quais os montantes, os produtos, a maturidade, a gestão do fundo e os custos dessa gestão. Os interessados devem ter a inteligência e a capacidade para incluírem os clientes”, rematou.

MRA Alliance/Lusa

A Orey Financial confirmou hoje estar em conversações “avançadas” com a Privado Holding para “solucionar os problemas dos clientes do BPP”, bem como viabilizar o banco e assumir a sua gestão, confirmando noticias veiculadas pela imprensa de sábado.

Em comunicado a Sociedade Comercial Orey Antunes confirma que a sua participada Orey Financial “se encontra em estado avançado de conversações com a Privado Holding com o objectivo de alcançar uma solução que permita resolver a situação actual dos clientes de Retorno Absoluto do Banco Privado Português, S.A. (BPP), bem como uma solução de viabilidade do referido Banco”.

No comunicado, a Orey Financial  também faz depender o negócio do ‘sim’ das autoridades de supervisão e das condições que venha a obter para controlar a gestão do grupo económico do BPP.

O “Expresso” revelou hoje que Vaz Guedes, presidente da Privado Holding, desenhou um plano para salvar o BPP através da injecção de capital no banco. De acordo com o “Expresso”, a injecção de capital “não deverá dispensar o reforço de capital por parte dos accionistas da Privado Holding, que incialmente se previa que ascendesse a 25 milhões de euros”.

O “Diário de Notícias”, sem identificar a entidade, também noticiou hoje que um “novo accionista” irá colocar “activos de primeira linha” no megafundo dos clientes de retorno absoluto.

A condição prévia é que os clientes afectados pela desvalorização daqueles produtos financeiros deverão prescindir da exigência da garantia do capital que investiram.

O jornal lisboeta adianta que o plano de Vaz Guedes será apresentado ao Banco de Portugal na próxima semana.

MRA Alliance/Agências

 No VII Fórum Banca e Mercado de Capitais do Diário Económico, Governo, Banco de Portugal e banqueiros defenderam uma maior concentração na banca e o secretário de Estado, Carlos Costa Pina, destacou a necessidade de melhorar a supervisão.”A banca nacional poderá passar por uma fase de consolidação”, assumiu o secretário de Estado do Tesouro e Finanças, Carlos Costa Pina. Face às “limitações ao crescimento económico” trazidas pela crise e “a forte concorrência” obrigam a “criar instituições mais robustas”, explicou.

Opinião semelhante tem o governador do Banco de Portugal. Para Vítor Constâncio, “os bancos vão continuar grandes” e a concentração vai “aumentar ainda mais”, processo que considerou “ser necessário”.

MRA Alliance/Agências

O Governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, antecipou ontem uma nova vaga de fusões e aquisições no sector financeiro português, e o regresso a modelos de negócio menos especulativos, durante uma conferência sobre o papel dos bancos no financiamento da economia que decorreu em Lisboa.

Constâncio disse ser “insustentável e até em parte injustificável” o crescimento das rendibilidades das instituições financeiras nos últimos anos e disse ser incontornável que voltem a níveis “mais normais”, acentuando a pressão para a concentração do sector que considerou “desejável”.

Desde 2008, aumentaram os rumores sobre operações de fusão e aquisição na banca. Face à crise económica global, erlas poderão voltar a acontecer quando o sector passar a fase aguda de turbulência em que ainda se encontra.

O cenário de fusão Finibanco/Banif foi alimentado nos últimos meses, após os respectivos accionistas terem operacionalizado um cruzamento de participações.

De forma recorrente, a possibilidade de o BBVA lançar uma OPA sobre o BCP e de o La Caixa assumir o controlo do BPI voltaram a alimentar as especulações depois de digerido o falhanço das fusões BCP/BPI e BES/BPI ocorrido antes da crise bancária global.

Ontem, Fernando Ulrich, presidente do BPI, admitiu à Lusa a hipótese de aquisição do BPN após a o processo de reestruturação iniciado com a nacionalização, em Novembro.

MRA Alliance/Agências